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    钢铁业兼并重组不断升级求解钢铁之困 [发布日期:2012-7-20]

     

      近期,首钢股份(000959)、重庆钢铁(601005)等钢企集中披露重组草案,涉及的资产规模均在百亿元以上。首钢股份以下属炼铁厂、焦化厂等全部资产和负债以及持有的首钢嘉华建材、首钢富路仕彩涂板全部股权与首钢总公司下属河北省首钢迁安钢铁有限责任公司全部资产进行置换。置入资产作价183.70亿元,置出资产作价63.23亿元。差额部分,首钢股份以4.29元/股的价格向首钢总公司发行约28亿股作为对价。

          当前跨区域的钢铁整合以及大型钢企之间的整合已经越来越少。无缝钢管市场越严酷,重组机会越多。但是目前行业处于盈亏边缘,一些企业也缺乏跨区域联合重组的动力。

      从2007年“涨”声一片到如今全行业陷入亏损边缘,短短几年时间,我国钢铁业便迅速经历了“由盛入衰”的转变,上市钢企的每股收益也从2007年行业高点时的0.63元滑落至2011年的0.14元。而我国粗钢产能已经超过9亿吨,去年钢材需求尚不足7亿吨,严重的产能过剩压力犹如泰山压顶。

      然而,历史在重复的过程中也在发生改变。“当前一波重组与‘十一五’期间有很大不同,重组的大环境、兼并驱动因素、重组对象、范围和主体等都已经发生了变化。”冶金工业规划研究院院长李新创坦言。

      目前,钢企下游整合更是延伸到了“非钢”领域,并成为利润的重要来源。金银岛数据显示,相对钢铁主业,非钢业务利润丰厚。去年武钢集团整体销售利润率为1.67%,而非钢产业达到3.47%;济钢集团(微博)整体销售利润率为0.71%,非钢产业达到4.11%。针对这一现状,国内多数钢厂在最新的规划中都提到了要大力提升非钢业务在收入中所占的比重。沙钢“十二五”规划中明确,实现年销售收入3000亿元,其中,非钢产业营业收入达到1000亿元,效益贡献力争达到30%以上。

      “钢企重组中确实存在着管理、体制、人员等诸多问题,也有很多钢铁企业并没有做到实质性重组,而是为了应对国家节能减排、淘汰落后等政策措施而进行的临时联合,处于‘整而不合’的状态。”李新创指出,随着“促进钢铁企业兼并重组指导意见”精神的进一步落实,钢铁行业联合重组将更加坚持市场化运作,依法合规开展兼并重组,提高联合重组的实效和钢铁行业的竞争力。

      2008年8月,武钢与山西焦煤集团签订了战略合作框架协议和煤炭购销中长期合作协议,双方共同投资建设武钢防城港焦化项目;2006年10月,太钢与天津英驰不锈钢有限公司签订不锈钢废钢长期供需战略合作协议,实现了世界产能最大的不锈钢公司与我国华北地区最大的专业不锈钢废钢收购公司的“联姻”。

      钢铁业兼并重组不断升级,能否实现有效整合至关重要。业内人士认为,国家应对联合重组的钢铁企业在发展方面给予更多的支持帮助,在政策上引导和调动企业联合重组的积极性和主动性。

      业内人士指出,“十一五”以来,大型钢厂上马了一批板材项目,如首钢曹妃甸、鞍钢鲅鱼圈等项目,使板材产能快速增长。不过,由于板材需求主要来自制造业,下游的需求增长不及板材产能增速,导致出现了阶段性过剩。

      今年一季度,我国钢铁业陷入新世纪以来的首次全行业亏损。在此背景下,加快联合重组、提高集中度,成为钢铁行业的最紧迫要求,大型钢企更是加快了集团内部的产能整合。

      历史总在不断地重演。我国钢铁工业上一波整合热潮兴起于“十五”末,贯穿于“十一五”期间。尤其是在2008年,山东钢铁集团、河北钢铁集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团相继成立,钢铁业并购重组也推向了高潮。进入“十二五”后,行业重组环境、对象以及驱动因素等方面发生了较大变化,重组步伐却并未停歇。2011年,钢铁企业联合重组主要集中于省内重组以及在资本市场上对前期重组项目的资产整合。期间出现了河北钢铁集团与7家省内民营钢企联合重组、宝钢重组广东钢铁、广钢集团资产置换、鞍钢与三钢闽光签订合作协议等一系列重组案例。

      业内人士建议,钢铁行业联合重组需要国家各级政府大力支持和配合,在税收、财政资金、金融信贷、债权债务、职工安置、技术改造、土地及矿产资源配置等方面对企业给予支持帮助,特别是地方政府应为钢铁企业的联合重组创造良好的环境。

     

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